Ambasador Boleyn oznajmia swej córce Marii, że jego wysokość król Henryk ją zauważył i pragnie ją widzieć. Młoda niewiasta nie kryje satysfakcji oznajmiając to swojej siostrze Annie?tymczasem Henryk dotrzymuje słowa i po spotkaniu ze swoim francuskim kuzynem,może nareszcie zgolić brodę?czas potrzebny cyrulikowi na tę czynność umila królowi pieśń wykonywana przez młodego śpiewaka Tomasza Tallisa?
Ambasador Boleyn przychodzi do kardynała Wolsey?a z nowinami dotyczącymi stosunku do króla Buckinhama? otóż twierdzi on,że ma większe prawo do angielskiej korony niż Henryk, i gdy ten ostatni nie będzie miał męskiego potomka, to on będzie następcą tronu, ale rozważa wcześniejsze osiągnięcie swego celu i objęcie tronu poprzez zorganizowanie zamachu i zabiciu króla?
Uczta trwa i zapaśnicy umilają czas gościom?król francuski chwali się, że wszystko, co najlepsze jest we Francji i to na jego dworze: Francja ma najlepszych malarzy, architektów, śpiewaków a nawet zapaśników (właśnie francuski zapaśnik pokonał angielskiego), nie mówiąc już o tym,że oczywiście francuskie niewiasty są najpiękniejsze?dumny i porywczy Henryk mimo najlepszych chęci nie mógł zdzierżyć przechwałek Filipa, a jako że nie mógł znaleźć odpowiednich argumentów, po prostu wyzwał kuzyna na zapaśniczy pojedynek?
