Podczas wesołej zabawy na dziedzińcu (stoły zastawione jadłem, pokazy i tańce) Karol zaprasza serdecznie Henryka z małżonką na swój dwór?chce im pokazać skarby, jakie przywiózł z nowej ziemi Cortez, a zwłaszcza skarb Montezumy króla Inków ?Karol twierdzi,ze właśnie tam za morzami jest przyszłość i tak dużo nie odkrytej jeszcze ziemi?
Rozmawiają także o przygotowaniach do wojny, Karol oznajmia, że w przyszłym roku zajmie Mediolan, a potem razem pozbawią tronu Franciszka i Henryk zostanie królem Francji? do stołu usługuje królowej Anna Boleyn?ojciec daje jej rady jak zwrócić na siebie uwagę króla?a królowi śni się, że goni Annę po pałacu a ona ucieka, a gdy już prawie ją łapie ona mówi, że powinien ją uwodzić, pisać dla niej wiersze i obdarowywać ją klejnotami..
Królowa Katarzyna skarży się siostrzeńcowi, że król jest dla niej zimny i chyba chce poprosić ja o rozwód?Karol nie bardzo w to wierzy, bo widzi, że król jest dla niej czuły i patrzy na nią ja zakochany?
Norfolk i Boleyn zastanawiają się czy nie dopuścić do swojego planu nowo mianowanego księcia Suffolk?
W końcu Henryk i Karol uroczyście podpisują traktat o wiecznej przyjaźni i pomocy?
